Viernes, 22 de junio de 2018 | Tras haber trasladado los incrementos de costes de las materias primas de muy diversa manera este mes, los productores europeos de termoplásticos de gran consumo intentarán aplicar nuevas subidas de precios en julio.

 

Mientras que el polipropileno y el PVC se han encarecido menos que sus materias primas, el PET lo ha hecho en mucha mayor proporción, mientras que los márgenes de polietileno y poliestireno se han mantenido en junio.

 

Los stocks se están reduciendo gradualmente y la oferta se está ajustando bastante, ante el creciente deseo de los transformadores por hacer acopio en sus almacenes de una mercancía que el próximo mes prevén más cara.

 

Finalmente, los productores de polietileno han conseguido trasladar plenamente el incremento de 63 €/Tm. del coste del etileno este mes, algo que no estaba totalmente claro que lograrían al finalizar el primer tercio de junio. Incluso de algunos tipos, como de polietileno de alta densidad para tuberías, el encarecimiento ha sido mayor.

 

Aunque existe una gran disparidad de precios del polipropileno, que pueden variar hasta 250 €/Tm., la cotización media del polímero ha aumentado la mitad de lo que lo ha hecho la del propileno. Si en algún caso la subida de la tarifa ha llegado a ser de unos 80 €/Tm., en otros no ha superado los 40 €/Tm.

 

Pese a repercutirse el incremento del coste del estireno, el precio del poliestireno sigue siendo en Europa bajo, lo que desalienta la llegada de producto importado. Los suministradores del polímero podrían recuperar algo de margen durante la última semana de junio, dependiendo de la demanda y de la evolución del precio de las materias primas, con lo que la subida de la tarifa en junio podría llegar a ser de 70 €/Tm.

 

La competencia en el mercado del PVC, no sólo del material procedente de continentes como el americano o el asiático, sino también de las propias petroquímicas europeas, ha dejado el aumento del precio de la resina en los 25-30 €/Tm. en junio

 

El precio del PET se mantiene muy alto, pero al menos se ha detenido el fuerte encarecimiento, que ha situado el polímero un 25% más caro que en el primer trimestre. Aunque se prevé que la oferta siga siendo reducida en julio, las condiciones de abastecimiento tienden a ir mejorando.

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El precio del polietileno de baja densidad ha continuado su ascenso en la penúltima semana de junio, llegándose a situar en algún caso hasta 130 €/Tm. por encima del nivel de meses precedentes. Se cumplen, de este modo, los pronósticos de subidas, anticipados en las últimas semanas. “A lo largo de estas últimas semanas, la demanda ha ido creciendo, como se esperaba, y es muy posible que siga subiendo en las próximas”, manifiesta uno de los distribuidores consultados por `P y C´. “Se prevé que continúen subiendo los precios aún más, pues ya se están anunciando subidas de 0,60 €/Kg. en los próximos días”, afirma otra de las fuentes del sector cuando habían trascurrido dos terceras partes del mes. “Se está intentando recuperar con dificultad los márgenes, erosionados por el mayor coste del monómero. El incremento del precio del contrato de etileno seguía superando al de los precios de venta del polietileno de baja densidad, aunque ya se están empezando a equilibrar en las ofertas de la penúltima semana de junio. El pasado viernes 22 la horquilla de precios del polímero variaba en un amplio espectro comprendido entre 1.250-1.350 €/Tm., tendiendo a desaparecer las ofertas por menos de 1.240-1.270 €/Tm. Aunque la demanda crece a medida que pasan los días, algunos extrusores y transformadores siguen luchando por conseguir las mejores ofertas del mercado y algunos de ellos, incluso, no han dudado en buscar nuevos proveedores de este material. “Para mantener la calidad y el precio de nuestro producto final, hemos tenido que negociar duro y en algún caso hemos optado por buscar un nuevo proveedor con precios más competitivos”, explica el responsable de compras de una empresa transformadora consultada por `P y C´. En el caso del PEBD inyección los precios en el mercado han oscilado entre los 1.230 y los 1.340 €/Tm. “Es muy posible que en unas semanas haya problemas de suministro; las empresas ahora tienen prisa por aprovisionarse. Saben que seguirá subiendo y no se quieren arriesgar a pagar más por el mismo material”, según indica un distribuidor. Algunas empresas, con necesidad de grandes volúmenes, ya están teniendo mayores dificultades que otros años para cargar sus almacenes de material. “Se teme que la situación se agrave en julio y no se sabe que puede pasar en agosto”, afirma un manipulador de film.

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La tendencia alcista del precio del polietileno de baja densidad lineal se ha consolidado en la penúltima semana de julio, cuando algunos vendedores han propuesto subidas de entre 90 y 105 €/Tm., con respecto a las ofertas realizadas hace unas semanas. Algunos de aquellos compradores que se negaban a admitir aquellos encarecimientos de dos dígitos, ahora se ven presionados a aceptar incrementos de precios superiores. “Nos hemos quedado sin material y hemos tenido que comprar. Es posible que los precios sigan subiendo y hemos comprado un volumen grande para estar cubiertos durante todo el verano”, explica una empresa extrusora de film. “Aunque la demanda ha subido, las negociaciones están siendo tensas, no quieren pagar más por el material que antes han comprado por menos. Les cuesta asumir que los precios hayan subido debido a los costes”, afirma un productor de estos materiales. El precio medio del buteno se ha situado en torno a los 1.230 €/Tm. En el caso del PEBDL hexeno los precios oscilaban entre los 1.250 y los 1.300 €/Tm., dependiendo del volumen y la aplicación. El precio del PEBDL octeno, que también ha subido, varía entre los 1.430 y 1.495 €/Tm., dependiendo del volumen y la aplicación a la que se vaya a destinar. Una de las empresas compradoras señala que el precio medio del lineal octeno podría situarse actualmente, tras las subidas, en torno a los 1.450 €/Tm. También se ha registrado un incremento en los precios del PEBDL metaloceno, que varían en un amplio rango comprendido entre 1.250 y 1.350 €/Tm., dependiendo de la calidad. No hay problemas de suministro de PEBDL, pues la oferta sigue siendo mayor que la demanda. Con respecto al año pasado, se ha detectado un decrecimiento acumulado de la demanda de un 15 a un 20% de PEBDL para aplicaciones técnicas, salvo en la demanda de los mismos para film agrícola, que ha subido. También se ha percibido una mayor demanda de los lineales con destino al sector de la alimentación y de las bolsas de basura, en detrimento, en este último caso, de la bolsa para uso comercial, quizá debido al impacto de la nueva normativa sobre estas últimas.

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Semana de estabilidad en los precios del polietileno de alta densidad (PEAD) en España. Tras los encarecimientos de hasta 50 €/Tm. implantados durante la primera quincena de junio, provocados principalmente por la subida de precio en el contrato europeo del etileno (+ 63 €/Tm.); los actores del mercado se mantienen ahora expectantes ante la evolución que tenga la demanda. Tan solo las variedades para soplado han aumentado en la penúltima semana de junio su cotización, seguramente porque algunos suministradores han agotado ya las existencias de material adquirido antes del encarecimiento del etileno. “Si se cumplen las previsiones que hay sobre el consumo de PEAD, el precio volverá a subir”, ha vaticinado esta semana un comprador del material. “Algunas empresas han adelantado las compras ante los avisos de nuevos encarecimientos, por lo que es prácticamente seguro que aprovechen el repunte de la demanda para establecer nuevas subidas de precio”, ha señalado el responsable de Compras de un transformador español. Otras fuentes, sin embargo, declaran que “aunque todavía quedan varios días para cerrar el mes, la demanda no está siendo tan alta como cabría esperar”. En cualquier caso, y aunque será el equilibrio entre oferta y demanda la que termine de fijar los precios, el mercado pone ya la vista en las cifras que alcance el contrato del etileno en julio. El precio medio del PEAD para extrusión de film está “entre 1.325-1.375 €/Tm.”. Sin embargo, compradores del material han asegurado a ‘P y C’ que en el mercado spot se manejan ofertas “por debajo de los 1.300 €/Tm.”. El PEAD para inyección parece haber agotado las ofertas en la banda baja de precios que aún salpicaban el mercado la semana pasada. Actores del sector en España establecen el precio medio en 1.350 €/Tm. a alturas de la tercera semana completa de junio. Al igual que sucede con los grados para extrusión de film, emergen en el mercado spot del PEAD para inyección ofertas “alrededor de los 1.250 €/Tm.”. Respecto al PEAD para soplado, un comprador español ha informado que el precio medio se negocia esta semana “a partir de 1.350 €/Tm.”. Otras fuentes consultadas, aseguran que en el mercado spot hay oportunidades para adquirir el material por 1.300 €/Tm. Todas las fuentes han considerado que la oferta de cualquiera de los grados de PEAD es actualmente “buena” en España.

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 El mercado español de polipropileno ha asumido ya los encarecimientos implantados a lo largo de las dos primeras semanas completas de junio. Cerrando la tercera semana del mes, los aumentos de precio con respecto a mayo siguen estando entre 20-50 €/Tm. La oferta de material es buena, según manifiestan fuentes del mercado consultadas por ‘P y C’. Aunque otras voces han considerado que, en el caso del copolímero, la oferta es “algo ajustada”. El perfil de la operación (contrato de abastecimiento o pedido puntual) y el volumen de material adquirido, terminan de fijar el precio definitivo. Las compraventas de homopolímero rafia se negocian en una horquilla que varía entre 1.230-1.270 €/Tm. Un comprador español ha considerado que “el precio de la rafia está demasiado alto y tiene que bajar de cara al próximo mes”. El homopolímero para inyección mantiene su precio medio, al igual que la semana anterior, en el entorno de los 1.315 €/Tm. “Como sucede con otros materiales, los precios son muy diferentes si se trata de establecer un contrato de abastecimiento más o menos permanente, o se decide acudir al mercado en busca de ofertas puntuales. En el primer caso, la tarifa puede alcanzar muy fácilmente los 1.400 €/Tm., mientras que en el mercado spot hay homopolímero para inyección a precios de entre 1.150-1.200 €/Tm.”, ha informado un actor del mercado español. Los copolímeros bloque y random, cuya oferta está siendo menos abundante según algunas fuentes del mercado, mantienen un precio medio de 1.400 €/Tm. en la tercera semana completa del mes. El mercado spot de estos dos grados de polipropileno mantiene ofertas que rondan los 1.200 €/Tm. En este caso, se trata de material procedente, sobre todo, del norte de África.

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Los fabricantes de poliestireno van a depender de dos aspectos concretos para intentar, o no, a lo largo de la última semana de junio, aplicar un incremento en las tarifas de en torno a 10 €/Tm., que les haría recuperar algo de margen respecto a la evolución del precio del estireno. Por una parte, será fundamental que el consumo siga recuperándose, como viene haciendo durante las semanas precedentes, aunque sin llegar todavía a niveles de actividad excesivamente altos. Por otro lado, serán clave los rumores sobre lo que puede acontecer en el mes de julio, ya que, si las expectativas son que el polímero se encarezca, es posible que algunos transformadores realicen pedidos antes de la conclusión del mes. En cambio, si no hay visos de que se vaya a producir una nueva subida de tarifas, desaparecería dicha necesidad. “La decisión de la OPEP sobre la producción de petróleo en los próximos días, puede determinar el comportamiento de los contratos de los diferentes monómeros en julio”, señala una fuente del sector. Hasta el momento, el aumento de la tarifa de poliestireno ha sido similar a la de la materia prima, 60 €/Tm. respecto a mayo. Aunque todavía no se han detectado problemas para conseguir producto, hay distribuidores que no descartan retrasos en las entregas en esta recta final de mes. “Sin ser algo excepcional, el consumo ha mejorado significativamente en la última parte de la primavera, con lo que la disponibilidad ha disminuido”, comenta uno de ellos. La cotización del grado de uso general asciende a los 1.400-1.450 €/Tm., mientras que el material de alto impacto se adquiere por 1.490-1.540 €/Tm. en esta segunda mitad del sexto mes del ejercicio.

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El incremento de la tarifa de PVC se ha consolidado, a lo largo de la penúltima semana de junio, en el rango de los 25-30 €/Tm. “Algunos vendedores sí que han logrado igualar el aumento de los costes, pero otros no han tenido más remedio que ceder un poco de margen. Ha dependido, como suele ocurrir, del tamaño de cada cliente”, resume una fuente consultada. A pesar de que la principal causa que viene impidiendo, durante las últimas semanas, a las petroquímicas europeas la posibilidad de recuperar márgenes perdidos anteriormente, ha sido la llegada de producto importado de Norteamérica a unos precios muy atractivos, hay quien señala a la competencia de los propios fabricantes del continente entre sí. “No sólo nos ha afectado la llegada de material estadounidense; también ha sido clave la actitud de otros suministradores europeos, que desde el principio deciden renunciar a ganar algo de margen nuevamente”, lamentan desde una de las compañías. La demanda, por su parte, ha tenido un mejor comportamiento que en los meses previos, lo cual ha ayudado a los proveedores en su tarea de, al menos, no ceder apenas márgenes en un mes como junio. “Por el momento julio se presenta como una incógnita, nadie se atreve a hacer pronósticos hasta la última semana”, declara un analista al respecto. La cotización se mantiene en el entorno de los 985-1.035 €/Tm. a día 22 de junio.

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Tanto el mercado español, como europeo, de tereftalato de polietileno (PET) continúan sometidos a una situación de escasez de PTA, principal materia prima para su fabricación. Aun así, actores del mercado español consultados por ‘P y C’ han informado que el precio del PET no ha vuelto a moverse desde las subidas de hasta 200 €/Tm. registradas hasta el primer tercio de junio. Fuentes del mercado europeo han informado que la planta de BP en Geel (Bélgica), con una capacidad para producir 1,4 millones de Tms. anuales de PTA está volviendo a aumentar la producción, lo que podría disminuir las tensiones durante las próximas semanas. Por otro lado, INDORAMA anunciaba esta semana que comprará el 50% de EIPET (Egyptian Indian Polyester Company), con capacidad para producir 420.000 Tms./año de PET. Se prevé que gran parte de esta producción sirva para abastecer al mercado europeo debido a su posición comercial estratégica. Un fabricante español de envases ha asegurado que el precio medio del PET en España llegaba a alcanzar los 1.400 €/Tm. a finales de la tercera semana de junio. Otra empresa ha coincidido en este precio. “No hay en estos momentos oportunidades en el mercado spot para evitar pagar la elevada tarifa del PET. Esperamos que entre material desde China próximamente”, han explicado estas fuentes.